Unsere Lösung für Ihre „Alters-Vorsorge“

Im vorangegangenen – Newsletter – wurden einige Tipps dokumentiert (siehe Februar, März, April).

Heute geht es darum, nochmals die Vorgehensweise der MDF-Kollegen genau darzustellen, damit man den höchstmöglichen individuellen Nutzen für sich erhält!

Von der Thematik der Vorsorge sind alle betroffen, unabhängig davon, ob es sich um einen Geringverdiener, Top-Verdiener, Angestellten, Beamten oder Selbständigen handelt. Daher nimmt dieses Thema in der Beratung einen besonderen Stellenwert ein, der in der Zukunft auf Grund der demografischen Entwicklung zum „Rentnerstaat“ noch zunehmen wird.

Ziel sollte es sein, einen klar strukturierten Beratungsprozess zu definieren, um die Charakteristika der einzelnen Versorgungswege zu bestimmen.

Die MDF-Methode gliedert sich in 7 Schritte einer Altersvorsorge-Beratung

1. Ermittlung der Ziele und Wünsche
2. Analyse des „Renten“-Bedarfes
3. Analyse der Versorgungsituation
4. Ermittlung der Versorgungslücke
5. Empfehlung/Rat für eine Produktanbieters
6. Dokumentation der Beratung
7. Servicemöglichkeiten der MDF-Gruppe

Weitere Details bei Ihren MDF-Experten, getreu dem Motto: Immer das richtige!